ONLYOFFICEはCRMツールPipedriveの公式コネクタをリリースしました。これからは、Pipedrive Deals内でテキスト文書、スプレッドシート、プレゼンテーションを作成し、アップロードすることができるようになりました。
Pipedriveについて
Pipedriveは、営業担当者による営業担当者のためのWebベースの営業CRMおよびパイプライン管理ソリューションです。営業活動を計画し、案件を管理することができます。Pipedriveは潜在的な取引を成功に導くためのすべての機能を提供します。
ユーザーは各パイプラインの保留中の活動を追跡することができます。Pipedriveはまた、個人とチームの目標を監視し、販売データを分析し、視覚的なレポートを作成するためのカスタムセールスレポーティングツールを提供しています。
Pipedrive用ONLYOFFICEアプリ
ONLYOFFICEはPipedriveで直接オフィス文書を扱うことができます。
既存のテキスト文書、スプレッドシート、プレゼンテーションのアップロードや、ONLYOFFICEドキュメントセクションでの新規作成が可能です。
その上、取引にアクセスできる全員が編集のためにファイルを開くことができます。ファイルは、コメントや内蔵チャットのようなコラボレーション機能を使って、リアルタイムで同僚が同時に編集することができます。
アプリのインストール方法
Pipedriveでオフィス文書を扱うには、ONLYOFFICE Docsのインスタンスが必要です。セルフホスト版を選ぶか、ダウンロードやインストールが不要なクラウド上でアカウントを作成することができます。
ONLYOFFICEアプリはPipedrive App Marketplaceで入手可能です。インストールするには、以下の手順に従ってください：
- Pipedriveアカウントにログインするか、新規アカウントを登録します。
- 左側のツールバーのMarketplaceアイコンをクリックします。
- ONLYOFFICEページを検索し、Authorizeをクリックします。
- 次に、アプリケーションに以下の権限を許可し、「許可してインストール」ボタンをクリックしてインストールに進みます。
統合の設定方法
アプリを設定するには、ツールと統合 -> マーケットプレイスアプリ -> ONLYOFFICE設定ページにアクセスしてください。以下のパラメータを指定してください：
- ドキュメントサーバーアドレス。インストールされているONLYOFFICE Docsサーバー名、またはONLYOFFICE Docsクラウドのアドレスを入力してください。
- ドキュメントサーバシークレット。ONLYOFFICE Docsのバージョン7.2から、デフォルトでJWTが有効になり、編集者へのアクセス制限やセキュリティ上の理由、データの整合性のためにシークレットキーが自動生成されます。設定ページで独自のドキュメントサーバーシークレットを指定することができます。ONLYOFFICE Docsの設定ファイルでは、検証を有効にするために同じシークレットキーを指定してください。
- ドキュメントサーバーヘッダー。
